一个成为独眼龙和乞丐的王子的故事原名:Histoire d'un prince devenu borgne et mendiant,
依然利用油彩流动实现动画效果,**和巨怪**的画面活灵活现,海浪和雾霾的变化气势磅礴。故事承接自《一千零一夜》,舍赫拉查德继续给国王讲故事,消弭他心中的仇恨。故事中一个贪财**的王子被变成猴子,最终沦落为一个独眼乞丐,讽荐国王沉迷美色和杀戮会遭到报应。巨怪对应现实中的巨怪,也是国王的心魔,是他仇恨的根源。那只火鸟和**都是舍赫拉查德的化身,他为了战胜巨怪消除国王心中的仇恨甚至愿意牺牲自己,这才是国王应该珍惜的人。